Ontvang maandelijks onze nieuwe blogartikelen in je mailbox

Exporteer gegevens vanuit Maximizer CRM naar Microsoft Excel

Peter de Keijzer
Door Peter de Keijzer op 14-3-14 7:00

In dit artikel leggen we uit hou je gegevens vanuit Maximizer naar Excel exporteertIn een vorig artikel liet ik zien hoe gegevens geïmporteerd kunnen worden vanuit een Excel-bestand. Deze keer behandel ik het tegenovergestelde. Namelijk het exporteren van gegevens vanuit Maximizer.

Er zijn verschillende manieren om gegevens uit Maximizer te halen, maar de meest gemakkelijke en bruikbare is de ‘export naar Excel’ functie. Deze functie werkt op de ‘what you see is what you get’ manier. Dit wil zeggen dat alle gegevens die je exporteert precies hetzelfde in Excel weergegeven worden.

Het enige wat je hoeft te doen is een lijst van de gewenste gegevens voor te bereiden en op de knop <Export naar Excel> te klikken.

Je exporteert gegevens vanuit Maximizer met één druk op de knop

Je kunt een export maken van de volgende onderdelen:

  • contactpersonen in het adressenboek;
  • afspraken en taken;
  • verkoopkansen en verkooptargets.

De export naar Excel is een prima oplossing als je overzichten deelt met mensen die geen toegang hebben tot Maximizer of als je deze gegevens wilt importeren in een andere applicatie.

Wanneer je een lijst exporteert zullen alle velden (die zichtbaar zijn in de kolommenindeling) in Excel worden getoond. Dus als je een aantal verschillende velden in de export wilt hebben, is het enige wat je hoeft te doen een andere kolommenindeling te kiezen of de velden aan een kolommenindeling toe te voegen.

Het is belangrijk dat je de juiste weergave selecteert in Maximizer

Ben je tevreden met de getoonde data in Maximizer? Klik dan op de knop <Export naar Excel>. Excel wordt opgestart en de data uit Maximizer wordt getoond. Mochten er numerieke velden in de kolommenindeling staan, dan zorgt Maximizer ervoor dat de waarden van die kolom worden opgeteld.

Geavanceerd Exporteren naar Excel

Als je Microsoft Excel 2007 of hoger gebruikt, kunt je profiteren van een aantal van de voorwaardelijke opmaakfuncties die beschikbaar zijn in Excel. Als je huidige kolomindeling een aantal numerieke velden bevat en je klikt op de knop Geavanceerd exporteren, biedt Maximizer je de mogelijkheid om opmaakprofielen toe te passen op de export.

Vanaf Excel 2007 kun je geavanceerd exporteren gebruiken

Je hebt verschillende opmaak opties voor Excel

Met de Advanced Exporteren to Excel-functie kun je veel opties voor voorwaardelijke opmaak van Excel toepassen zoals:

  • Kleurschalen;
  • Gegevensbalken;
  • Pictogrammensets.

Je hebt ook de mogelijkheid om een totaal voor elk van je numerieke kolommen uit te laten rekenen en weer te geven.

Download de CRM checklist

Peter de Keijzer
Geschreven door Peter de Keijzer
Heb je een vraag of probleem op gebied van CRM of CRM-software? Peter helpt je uit de brand! Als CRM-consultant en -trainer heeft CRM geen geheimen voor hem en kent hij vele CRM-systemen op zijn duimpje. En het mooie is, hij staat altijd tot je beschikking!
Peter is een muziekliefhebber pur sang en bezoekt geregeld concerten in binnen- en buitenland. Ook speelt hij zelf gitaar. Naast muziekkenner is Peter een echte filmfanaat.

Gerelateerde artikelen

Moet je kiezen voor een betaald of gratis CRM-systeem? 🚀

Ben je opzoek naar (gratis) CRM-software? Zoals je misschien al hebt gemerkt zijn er vele soorten CRM-systemen op markt. De...

Martijn Rijnders
Door Martijn Rijnders - 31 oktober, 2020
Wat onderscheidt Maximizer CRM van andere CRM-systemen?

Maximizer CRM is niet zomaar een CRM-software, het is een volwaardig platform met wereldwijd 400.000 gebruikers en meer dan 30...

Peter de Keijzer
Door Peter de Keijzer - 22 juli, 2020
[VIDEO] Het beste CRM-systeem voor MKB-bedrijven

Ondernemers kunnen met één tool teams productiever laten werken en tegelijkertijd goed overzicht houden op welke...

Martijn Rijnders
Door Martijn Rijnders - 16 juni, 2020