Deel artikel
door Maarten de Wit op 31-1-17 11:12
Een belangrijk onderdeel van ieder CRM-systeem is de zoekfunctie. Het geeft de mogelijkheid om eenvoudig te zoeken op alle beschikbare data in het systeem. Met een alsmaar groeiende database, kun je niet zonder een goede zoekfunctionaliteit.
De zoekfunctie van Maximizer CRM is een zeer krachtig onderdeel van de software. Je hebt de mogelijkheid om geavanceerde zoekopdrachten uit te voeren en deze tegelijkertijd op te slaan zodat je te allen tijde belangrijke data naar voren kunt halen.
In dit artikel leg ik uit hoe je optimaal gebruik kunt maken van de zoekfunctie in Maximizer CRM.
De uitgebreide zoekmogelijkheden in Maximizer CRM
Allereerst is het belangrijk om te weten dat er twee soorten zoekfuncties zijn in Maximizer. De standaard zoekbalk en de geavanceerd zoekfunctie.
Rechts bovenin Maximizer heb je een zoekbalk die je helpt om eenvoudig te zoeken op naam, bedrijf, telefoonnummer, branche, etc. Om je een beeld te geven: als je wilt zoeken naar de naam Smit, krijg je direct een zoekverslag van alle data die dit zoekwoord bevatten. Of het nou een voornaam, achternaam of bedrijfsnaam is.
Naast de standaard zoekfunctie bevat Maximizer een geavanceerde zoekfunctie die je in staat stelt om zeer gericht te zoeken in de database. De kracht van geavanceerd zoeken is dat je naast het zoeken op enkele waarden ook kunt zoeken op een combinatie van waarden. Je kunt bijvoorbeeld zoeken naar alle klanten die actief zijn in de bloembollenbranche waarvan het contract net is verlengd. De waarden die je hebt ingetikt tijdens je zoekopdracht zijn: klanten, branche: bloembollen en contractverlenging. Zo krijg je een lijst met alle waarden waar je naar zoekt.
Toegang tot je opgeslagen zoekopdrachten
Nadat je de zoekopdracht hebt ingevoerd, kun je deze eenvoudig opslaan in de zoekcatalogus. Hierin kun je al je geavanceerde zoekopdrachten opslaan en bewaren. Binnen je zoekcatalogus kun je ervoor kiezen om een snelkoppeling te maken van je zoekopdracht in de icoonbalk van het hoofdmenu.
Je kunt een onbeperkt aantal zoekopdrachten opslaan in je icoonbalk.
Samengevat zijn dit de stappen die je moet volgen om snelle toegang te krijgen tot zoekopdrachten:
- Open de zoekcatalogus. Dit doe je door te klikken op Zoeken > Zoekcatalogus.
- Selecteer de opgeslagen zoekopdracht die je wilt toevoegen aan de icoonbalk voor snelle toegang.
- Klik op de “Maak een snelkoppeling aan in icoonbalk” balk en kies een icoon om de zoekopdracht op te slaan in de icoonbalk.
De zoekfunctionaliteiten van Maximizer CRM zijn zeer uitgebreid ingericht, zodat je oneindig veel mogelijkheden hebt om zoekcriteria te combineren en deze eenvoudig op te slaan.
